普睿司曼集团将以每股30.00美元现金收购通用电缆公司

预计2018年第三季度前完成

2017年12月4日，意大利米兰和美国肯塔基州海兰黑茨。普睿司曼集团（BIT：PRY）和通用电缆公司（NYSE：BGC）今日宣布已经达成了一项最终的合并协议，依照该协议，普睿司曼将以每股30.00美元现金收购通用电缆。该交易估价通用电缆大约为30亿美元，包括债务以及其他一些通用电缆的负债，溢价大约为电缆2017年7月14日每股16.55美元的收盘价格的81%，这一天为通用电缆宣布评审其战略替代方案前的最后一个交易日。

该交易已得到各公司董事会的一致通过，并由通用电缆公司董事会向股东推荐，预计将于2018年第三季度完成交割。目前，该笔交易还有待至少占多数股权已发行股份的通用电缆股东、监管批准和其他监管条件批准。

普睿曼集团首席执行官Valerio Battista 先生表示：“收购通用电缆是普睿司曼集团具有里程碑意义的时刻，也是为股东和客户创造价值的战略和独特机会。通过两家行业领先的电缆制造商的合并，我们将进一步强化在北美地区的业务，扩大我们在欧洲和南美的业务，巩固我们在这个领域的地位。”

通用电缆董事会非执行主席John E. Welsh先生表示：“今天的公告是通用电缆董事会对战略替代性方案进行彻底和强有力的评估的结果。我们相信这笔交易能够为股东创造最大价值。”

通用电缆公司总裁兼首席执行官Michael T. McDonnell先生讲到：“这种结合是一个理想的策略，确保我们能够在电线电缆行业不断变化和发展的今天迎接未来的机遇和挑战。我们将共同为全球电线电缆行业提供强大的产品和服务组合以及新产品创新。重要的是，普睿司曼和通用电缆公司拥有共同愿景和基于相似价值的高度兼容的文化。”

Michael T. McDonnell先生继续说道：“过去几年来，我们的员工努力转变业务，包括理顺资产基础，重新调整核心业务，精简供应链，加速关键领域盈利增长和创新，我对此感到非常自豪。今天的宣布是对团队艰苦奋斗和不懈奉献的证明。”

财务信息

根据截至2017年9月30日的前12个月综合业绩，合并后集团的销售额将超过110亿欧元，经调整EBITDA约为9.3亿欧元。合并后的集团将在全球50多个国家拥有约31,000名员工。

普睿曼预计，合并后的集团将在五年内实现约1.5亿欧元的运行税前成本协同效应，主要来自采购，间接成本节约和生产足迹优化。一次性合成本估计约为2.2亿欧元。

预计交易将在收购完成后的第一年内（不包括成本协同效应和相关实成本之前）为普睿司曼股东带来10-12%的EPS增长

交易将通过新债务（对此普睿司曼已经收到了贷款人承诺）、库存现金和现有信用额度的组合进行融资，预计产生的合并后集团的形式净财务杠杆为净财务状况的2.9倍，超过2017年到第3季度调整后的EDITDA LTM。

顾问

高盛国际和意大利中期银行担任普睿司曼此次收购的金融顾问，Wachtell、Lipton，Rosen & Katz担任法律顾问。J.P摩根证券公司担任通用电缆的财务顾问，Sullivan & Cromwell LLP担任法律顾问。

讨论交易的电话会议

普睿司曼集团

普睿司曼集团是一家全世界的能源与通信电缆系统行业导者。集团有接近140年的经验，2016年销售收入超过75亿欧元，在50个国家和82家工厂有21,000名员工，在高科技市场上具有强势地位，提供各种可能的产品、服务、技术和专有知识。集团从事地下与海底电缆和输配电系统、许多不同行业用特种电缆以及建设与基础设施领域用中低压电缆的业务。在电信行业方面，集团生产语音、视频和数据传输用电缆与附件，提供各种光纤、光缆和铜缆以连接系统。